BIENVEILLANCE PATRIMOINE
Gestion Privée
Notre métier
Stratégie patrimoniale
Définir vos objectifs
Une bonne stratégie patrimoniale passe par la définition d’objectifs suffisamment précis et cohérents en fonction de votre profil d’investisseur. Allègement de la fiscalité, transmission, retraite, optimisation de la rentabilité de vos placements : selon vos projets les solutions peuvent s’avérer spécifiques. Bienveillance Patrimoine est à votre service pour vous orienter à faire les bons choix.
Courtage en assurance
Sélectionner la meilleure offre
Bienveillance Patrimoine dispose du statut IAS (Intermédiaire en Assurance) entrant dans la catégorie courtier d’assurance de type B selon l’article L.520 II 1°du Code des Assurances. C’est à dire n’étant pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation et épargne retraite.
Cette totale indépendance est un atout considérable face aux établissements financiers traditionnels qui disposent d'une offre très limitée.
Conseil en investissement
Vous orienter
De manière générale, le conseil en investissement financier consiste à fournir des conseils et recommandations personnalisées à un tiers concernant des transactions portant sur des instruments financiers. Il s’agit de recommandations adaptées à un investisseur déterminé, basées sur l’examen de sa situation personnelle et de ses besoins particuliers. Le conseiller en investissement financier a ainsi pour rôle de conseiller sur des investissements qui portent sur des instruments financiers tels que les SICAV, les fonds communs de placement, les SCPI, les produits structurés, les actions ou les obligations.