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Image de Lukas Blazek

Illustrations d'investissement en base 100 000€

Voici 3 exemples de portefeuilles possibles en assurance vie avec 3 niveaux de risque différents. Nous n'avons volontairement pas présenté de portefeuille offensif ou très offensif car dans la pratique peu de client acceptent de prendre des risques importants. Toutefois, des portefeuilles plus dynamiques peuvent être envisagés (nous consulter).

Pour une meilleure visibilité, nous vous conseillons de consulter cette page depuis un ordinateur ou une tablette.

Aucune des informations contenues sur cette page ne constitue un conseil en investissement, un conseil fiscal, un conseil juridique ou autre type de conseil, pas plus qu’une invitation à effectuer un quelconque type de transaction financière. Les informations sont uniquement fournies à titre d’information et ne sont pas légalement contraignantes.

Portefeuille type

Tableau de synthèse des performances
Historique de performances des 3 portefeuilles sur les 5 dernières années civiles.
Performance prtf prudent.PNG

Portefeuille Prudent

Performance prtf équilibré.PNG

Portefeuille Equilibre

Performance prtf dynamique.PNG

Portefeuille Dynamique

*YTD : signifie depuis le début de l'année et équivaut à l'année 2021.

Les données obtenues sont simulées avec l'outil Quantalys mais sont réalisées avec des fonds d'investissement disponibles au sein des contrats utilisés par Bienveillance Patrimoine. Les performances sont nettes des frais de gestion.
Portefeuille Prudent 
Hypothèses d'investissement :
- Montant placé : 100 000€
- Date de placement : 31/12/2016 au 31/12/2021 (5 ans)
- Profil investisseur prudent
- Contrat d'assurance vie SwissLife Stratégic Premium
- Performances nettes des frais de gestion du contrat
allocation ptf prudent.PNG
risque ptf prudent.PNG
Portefeuille prudent SL.PNG
perf ptf prudent.PNG
Portefeuille Equilibre
Hypothèses d'investissement :
- Montant placé : 100 000€
- Date de placement : 31/12/2016 au 31/12/2021 (5 ans)
- Profil investisseur équilibré
- Contrat d'assurance vie Cardif Elite
- Performances nettes des frais de gestion du contrat
ALLOC EQUILIBRE.PNG
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Portefeuille Dynamique
Hypothèses d'investissement :
- Montant placé : 100 000€
- Date de placement : 31/12/2016 au 31/12/2021 (5 ans)
- Profil investisseur dynamique
- Contrat d'assurance vie Cardif Elite
- Performances nettes des frais de gestion du contrat
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